Лермонтова песма води читатеља ка Кавказу,где из космичке висине иза онога што се дешава на земљи гледајући тужног мрачног анђела. Његова усамљеност тежи, па више не у радости бесмртности и способности стварања зла, околни предели изазивају само непоштовање, али репресивна атмосфера не даје кратки садржај. Демон (Лермонтов је фасциниран и истовремено је уплашио овај лик) летио преко Грузије, када је његову пажњу привукла весела анимација у близини имања локалног феудалног господара. Анђео пропасти је потонуо ниже и видео да ће се принц Гудал оженити једино прелепом кћерком, а кућа је само припремала последње припреме за тријумф. Али радостно расположење других не може пренети резиме.
Демон Лермонтов не може да разуме радост која владау кнежевини. Гости су већ окупили, вино се прелива по реци, а принцеза Тамара припрема да изведе свој венчани плес пре него што младожење стигне. Чак и Демон не може да одведе очи од прелепе жене, када она трчи уз тамбурашу са уплашеном срном, онда она полети са птицом на старим теписима. Тамара је добила брак на њен захтев, владар Синодала је прелепа, млада и заљубљена у своју невесту. Али, ипак је пролазила девојка, како би је њена породица прихватила, зар не би ограничили њену слободу?
Осјећања господара таме, кад је видио Тамару,врло добро описује Лермонтову песму "Демон". Резиме, међутим, омогућава да се у мрачном анђелу препозна окрутан и себичан тиран. Желео је да му лепота припада сам, па је он послао пљачкаше у караван младожења, који је опљачкао венчане поклоне, убио стражаре и ранио сам принца. Коњ је трчао да постоје снаге да поведе мајстора на венчање, не знајући да је већ мртав.
У породици невесте трагедија:његов отац не иде својим путем, а Тамара, у прелепој свадбеној одећи на планини пада на кревет. Девојчицама кроз слијепце чује очаравајући глас, утешавајући је, говорећи бајкама, обећава да је посећује сваке ноћи. Динамика развоја догађаја не може пренети резиме. Демон Лермонтов збуњује Тамару: претпоставља се да прелепи младић који јој долази у сновима не може бити анђео чувар, али он не личи на демона пакла. Да би побегао од искушења, девојка тражи од оца да је да манастиру. Принц Гудал је љут због тога што су млађи окружили имање, саслушавајући Тамара константне одбацивања, али и даље слаже да испуни њен захтев.
Сила, себичност и истрајност мракаАнгел је показао у својој песми Лермонтову. Демон (кратки садржај песме открива њену праву природу) разуме каква осећања има девојка - она је заљубљена у њега, покушава да се моли на иконе и моли се за њега. Жели физичку интимност, али он разуме да ће његова лепота за то платити својим животом, па је споро доносио одлуку. Ноћу, Демон се приближава ћелији са жељом да напусти свој лукав план, али не може узети. Суза му се прља по образу, али се ипак приближава девојци.
Поред Тамареве кревета је њен анђео чувар,који тражи демона да оде, али објашњава да је заштитник дошао прекасно. Девојчица више не воли разговоре мрачног странца, не изгледа тако лепа према њој као у сну. Али да ли она заиста може пренети пуну осећања Тамаре са кратким резимеом? Демон Лермонтов види сумње лепоте, отвара њену душу, а Тамара дозвољава да се додирне. Средином ноћи чују се пикантни плач и смртни стид, чији је чувар чуо само манастир.
Принц Гудал одлучио је сахранити своју ћерку на породичном гробљу на високим висинама, гдје зупчане стијене и даље штите мир драгог Демона.
